📊 台灣股市深度分析報告

Taiwan Stock Market Deep Analysis

📅 2026年10月05日週一

一、大盤概況

加權指數收盤

49,712.04

▲ 1,236.30 點 (2.55%)

台積電 (2330)

2,575.00

▲ 75.00 點 (3.00%)

二、主要權值股表現

個股	收盤價	漲跌
鴻海 2317	254.00	+3.00 (+1.20%)
聯發科 2454	5,165.00	+215.00 (+4.34%)
台達電 2308	2,005.00	+120.00 (+6.37%)
廣達 2382	331.00	-1.00 (-0.30%)
奇鋐 3017	3,585.00	+145.00 (+4.22%)
聯詠 3034	543.00	+6.00 (+1.12%)

三、國際股市收盤

指數	收盤價	漲跌
道瓊工業	51,176.96	+250.40 (+0.49%)
S&P 500	7,722.72	+56.27 (+0.73%)
那斯達克	27,190.86	+319.26 (+1.19%)
費城半導體	13,136.67	+307.67 (+2.40%)

四、技術面觀察

KD (K, D)

偏多 (K=66.7, D=55.6)

RSI (14)

超買 (79.8)

MACD DIF

714.68

‧ 5日均線：48,423 點

‧ 20日均線（月線）：47,290 點

‧ 20日高低點：49,712 / 45,511

‧ 漲跌點數：+1236 點

‧ 今日成交股數：5.9 億股

‧ 量比：0.00 小於0.7為縮量

✓ 指數站上 5 日均線，短線偏多

✓ 指數維持月線之上，中期趨勢偏多

⚠ 指數突破布林上軌（49334.81），超買壓力浮現

五、市場廣度（漲跌家數）

上漲家數

364

下跌家數

631

漲停 / 跌停

27 / 0

漲跌比

0.6

六、市場情緒指標

VIX 恐慌指數

16.31

-0.38% today

USD / TWD

31.7660

新台幣升值 0.38%

七、類股輪動與族群分析

📈 強勢族群：半導體

八、籌碼與法人動向

8.1 三大法人整體買賣超金額（億元）

法人	買進金額	賣出金額	買賣超
外資及陸資(不含外資自營商)	4,330	3,612	⬆️ 買超 719.0
投信	209	273	⬇️ 賣超 63.9
自營商(自行買賣)	125	111	⬆️ 買超 14.2
自營商(避險)	456	361	⬆️ 買超 95.3
三大法人合計			⬆️ 買超 764.5

8.2 融資融券統計

項目	前日餘額	今日餘額	變化
融資張數	9,352,810 張	9,398,006 張	+45,196 張
融券張數	233,322 張	231,986 張	-1,336 張
融資金額	629,867,193 仟元	635,104,422 仟元	+5,237,229 仟元

8.3 關鍵權值股法人買賣超（萬股）

個股	外資買超	投信買超	自營商買超	三大法人合計
奇鋐	-34.2	-27.5	+2.8	-58.9
聯詠	-117.9	+21.1	+4.7	-92.1
聯發科	-147.2	+22.5	-0.6	-125.3
台達電	-154.1	+8.4	+2.1	-143.6
廣達	-370.8	+36.0	+26.3	-308.5
台積電	-591.4	+25.4	+31.7	-534.3
鴻海	-1514.7	+22.3	+1.6	-1490.8

九、市場新聞摘要

1. 精選國內外鋼價同步走揚下游接單持續回溫中鋼11月盤價續漲

2. 美光財報顛覆周期預判！2027年HBM將吞30%DRAM晶圓　長鑫擴產難抵中國算力需求大增

美光Q4營收542億美元、淨利384億美元，毛利率87%；本季指引營收615億美元、毛利率86%。
DRAM均價季增10幾%，NAND均價漲約30%；HBM去年吃掉DRAM晶圓占比18%、明年逾30%。
2027年全球有效DRAM供給增速料將為24%，需求增速守住22%以上不過剩，風險在2028年。...

3. 蔡康永現身沈伯洋競總成立大會大陸車廠深夜急切割

蔡康永現身沈伯洋台北市長競總成立大會，表示是來見識、聽各方意見。
零跑汽車深夜發聲明，稱蔡康永非代言人。
零跑9月曾以「零跑D99品牌摯友蔡康永」宣傳D99。...

4. 〈台股盤後〉台積電攜低軌衛星、PCB狂歡收漲1236點續創新高叩關5萬點

5. 再跟七項條件掛鉤！伊朗回應美國：若不落實荷姆茲海峽絕不恢復通航

伊朗稱荷姆茲海峽不重開，除非美國履行七項條件；卡利巴夫說七項未落實前不會恢復通航。
阿拉格齊稱若德黑蘭方案獲接受，7天內可恢復正常航運；並警告美方若再大規模軍事行動，伊朗將自衛。
UKMTO通報荷姆茲海峽油輪遭不明發射物擊中，市場憂區域風險升高，油價與海運保費恐維持高檔。...

6. 〈焦點股〉南亞受惠電子材料持續升級爆量漲停再寫新天價

南亞轉型有成，今量增價揚衝上漲停286元，創歷史新天價。
AI基建帶動電子材料升級，CCL高階產品M7、M8已出貨，M9、M10進入認證。
南亞與日東紡合作Low-Dk2玻纖布，下半年有望放量，8、9月CCL售價月漲3%至10%。...

十、投資觀察重點

• 加權指數強彈 +2.55%，多方展現強勁抵抗力道

• KD 出現黃金交叉（K=66.7, D=55.6），偏多訊號

• RSI=79.8 超買，動能過熱，短線追價風險提高

• 漲跌家數接近（漲364 / 跌631），尚無明顯多空傾斜

• 漲停家數達 27 檔，市場過熱跡象明顯，宜留意追高風險

• 台積電領漲 +3.00%，帶動電子族群與大盤信心

• VIX 恐慌指數 16.31 位於中性水準

• 新台幣升值 0.38%（USD/TWD 31.77），有利外資回流入台

⚠️ 免責聲明：本報告由自動化程式生成，資料來自 Yahoo Finance API、臺灣證券交易所公開統計資料、鉅亨網等公開網路來源，僅供參考，不構成投資建議。投資人應自行判斷並承擔風險。報告生成時間：15:41