📊 台灣股市深度分析報告
Taiwan Stock Market Deep Analysis
📅 2026年07月06日 週一
一、大盤概況
加權指數收盤
46,556.39
▼ 224.23 點 (0.48%)
台積電 (2330)
2,460.00
▲ 15.00 點 (0.61%)
二、主要權值股表現
| 個股 | 收盤價 | 漲跌 |
|---|
| 鴻海 2317 |
242.00 |
+1.50 (+0.62%) |
| 聯發科 2454 |
4,125.00 |
-70.00 (-1.67%) |
| 台達電 2308 |
1,995.00 |
-80.00 (-3.86%) |
| 廣達 2382 |
378.00 |
+1.00 (+0.27%) |
| 奇鋐 3017 |
2,670.00 |
-90.00 (-3.26%) |
| 聯詠 3034 |
538.00 |
+0.00 (+0.00%) |
三、國際股市收盤
| 指數 | 收盤價 | 漲跌 |
|---|
| 道瓊工業 |
52,900.07 |
+594.83 (+1.14%) |
| S&P 500 |
7,483.24 |
+0.01 (+0.00%) |
| 那斯達克 |
25,832.67 |
-207.36 (-0.80%) |
| 費城半導體 |
12,626.22 |
-727.06 (-5.44%) |
四、技術面觀察
KD (K, D)
偏多 (K=60.4, D=53.5)
‧ 5日均線：46,645 點
‧ 20日均線（月線）：45,612 點
‧ 20日高低點：47,742 / 43,149
‧ 漲跌點數：-224 點
‧ 今日成交股數：7.3 億股
‧ 量比：0.00 小於0.7為縮量
✗ 指數跌破 5 日均線，短線偏弱
✓ 指數維持月線之上，中期趨勢偏多
五、市場廣度（漲跌家數）
六、市場情緒指標
VIX 恐慌指數
16.38
+0.35% today
USD / TWD
32.0430
新台幣貶值 0.35%
七、類股輪動與族群分析
從當日新聞中未明顯辨識出輪動族群，建議觀察盤面資金流向。
八、籌碼與法人動向
8.1 三大法人整體買賣超金額（億元）
| 法人 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣超 |
|---|
| 外資及陸資(不含外資自營商) |
3,442 |
3,697 |
⬇️ 賣超 255.0 |
| 投信 |
297 |
228 |
⬆️ 買超 69.1 |
| 自營商(自行買賣) |
106 |
105 |
⬆️ 買超 0.8 |
| 自營商(避險) |
346 |
444 |
⬇️ 賣超 98.0 |
| 三大法人合計 |
|
⬇️ 賣超 283.2 |
8.2 融資融券統計
| 項目 | 前日餘額 | 今日餘額 | 變化 |
|---|
| 融資張數 |
9,529,998 張 |
9,618,551 張 |
+88,553 張 |
| 融券張數 |
200,271 張 |
200,370 張 |
+99 張 |
| 融資金額 |
620,837,289 仟元 |
630,812,485 仟元 |
+9,975,196 仟元 |
8.3 關鍵權值股法人買賣超（萬股）
| 個股 | 外資買超 | 投信買超 | 自營商買超 | 三大法人合計 |
|---|
| 廣達 |
+123.0 |
+197.4 |
+40.3 |
+360.7 |
| 鴻海 |
+58.6 |
+110.4 |
+91.2 |
+260.2 |
| 奇鋐 |
+29.5 |
+39.9 |
-5.9 |
+63.5 |
| 台達電 |
+43.7 |
-45.5 |
+5.6 |
+3.9 |
| 聯詠 |
-111.6 |
+43.3 |
+5.9 |
-62.4 |
| 聯發科 |
-336.6 |
-7.0 |
+16.4 |
-327.2 |
| 台積電 |
-1253.7 |
+82.1 |
+65.3 |
-1106.3 |
九、市場新聞摘要
1. 精選 〈房產〉竹科外溢效應發酵 竹東、新豐房價逆勢領漲但湖口房價遭修正較重
受惠科技產業蓬勃發展與台積電 (2330-TW) 效應帶動，新竹縣市向來是建商積極布局、購屋族高度關注的房市熱區。房仲業者彙整實價登錄資料，近一年新竹縣市平均房價中，竹東鎮平均房價由去年的每坪 24.5 萬元攀升至 26.3 萬。...
2. 記憶體見頂？美銀駁：「三大利空」都不成立
美國銀行最新報告全面破解記憶體產業五大利空，指出 Meta 未削減 HBM 等記憶體訂單，長鑫短期內難打入 iPhone 供應鏈，DRAM 與 NAND 價格持續看漲，最快 2027 年恐出現供不應求，AI 伺服器需求仍將推動記憶體產業景氣向上...
3. 普丁穿軍裝宣布俄軍重大戰果！烏克蘭200架無人機反擊、莫斯科遭近兩年最大空襲
俄羅斯總統普丁宣布俄軍全面解放盧甘斯克並攻占頓涅茨克重要城鎮，烏克蘭隨即出動逾 200 架無人機攻擊莫斯科。CSIS 指出，俄烏戰爭雙方總傷亡已突破 200 萬人，無人機作戰正徹底改變現代戰爭格局，頓巴斯戰局持續升溫。...
4. 鴻海6月營收8218億元與Q2及上半年齊創同期最佳 Q3旺季營運續升溫
鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 6 月營收 8,218 億元，月減 4.38%，年增 52.11%；第二季營收 2.51 兆元，季增 18.02%，年增 39.83 %；上半年營收 4.64 兆元，年增 34.99%，均創同期高。...
5. 記憶體仍迎牛市！瑞銀大幅上修DRAM價格預測、供需失衡恐延續至2028年
瑞銀最新報告大幅上修 DRAM 與 NAND 價格預測，預估 DRAM 供需失衡將持續至 2028 年，2027 年需求增速遠高於供給，供不應求創近 30 年新高。AI 帶動 HBM 需求升溫，三星、美光、SK 海力士同步擴產，記憶體產業有望迎來新一...
6. 〈台股風向球〉外資賣壓下守穩4萬6 重量級法說、6月營收助攻4萬8
台股單周漲幅 4.96%，周 K 也由黑翻紅，即便外資單周累計賣超 1,392 億元，台股仍保持堅毅不墜。股市專家預測，從台灣 5 月外銷訂單持續亮眼觀察，整體基本面並未轉變，在台積電即將舉辦法說，本周有望維持熱度持續上攻。...
十、投資觀察重點
• 加權指數持平震盪，多空雙方仍在拉鋸
• KD 出現黃金交叉（K=60.4, D=53.5），偏多訊號
• RSI=56.5 處中間區域，尚無極端超買/超賣訊號
• 漲跌家數接近（漲534 / 跌431），尚無明顯多空傾斜
• 漲停家數達 30 檔，市場過熱跡象明顯，宜留意追高風險
• 跌停家數達 5 檔，恐慌情绪升溫，操作宜保守
• 費半指數重挫 5.44%，半導體族群動向值得關注
• VIX 恐慌指數 16.38 位於中性水準
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